研报掘金丨安信证券：胜宏科技拟收购海外优质资产，加强国际业务布局

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格隆汇7月28日丨安信证券研报指出，胜宏科技(300476)(300476.SZ)日前拟以现金形式收购Tree HouseLimite持有的Pole Star Limited100%股权。本次并购标的公司PSL主要产品为挠性电路板(“FPC”)及其组件，本次收购完成后，公司将与 PSL 共享科研成果、生产管理经验、采购渠道、客户渠道等各类资源，充分发挥协同效应，有望进一步扩大营收、优化生产成本、降低费用，盈利能力将有望提高，并能进一步加强公司国际业务布局。

暂不考虑本次收购因素，预计公司2023 年~2025年收入分别为 96.99亿元、118.32亿元、144.36亿元，归母净利润分别为 9.58亿元、13.19亿元、16.7亿元，给予6个月目标价29.97元，对应2023年27x市盈率，维持“买入-A”投资评级。